来源：新浪博客
1：国产芯片，国产芯片龙头“追溯”被澄清，或没那么简单，设备+材料国产替代有望再度加速。亮点：此前有媒体报道美国半导体设备商启动“无限追溯”机制，13日中信证券公开辟谣。
其表示，和消息来源方确认，有非上市fab厂商确认收到类似函件，中芯国际、华虹半导体等上市公司尚未回复或需和业务部门进一步确认是否收到类似函件，和此事件目前未确认直接关联。应用材料（AMAT）、泛林（LAM）是中芯国际和华虹半导体的重要设备供应商，目前很难完全去A化替代，供应商无缘由发函给下游客户从商业角度考量逻辑不合理，除非美国相关部门授意，需进一步确认，美国对华军工芯片封锁由来已久，并存在进一步升级可能；应用材料、泛林在全球半导体设备市场份额分别占比约17%、13%，为全球第一、第四大设备厂商，在沉积、刻蚀、离子注入、CMP、匀胶显影等领域技术领先，尤其先进制程设备较难由非美厂商替代。中芯国际3月公告披露了采购自泛林（LAM）、应用材料、东京电子的设备订单，分别为6亿美元、5.4亿美元、5.5亿美元，采购金额较大。公司：中芯国际等供应链上设备及材料国产片品牌包括：中微公司、北方华创、芯源微、至纯科技、安集科技、雅克科技、华特气体、沪硅产业、江丰电子等。
2：卫星互联网，天基互联网星座横空出世，航天产业势将步入快车道。亮点：据报道，昨天上午9时16分，在酒泉卫星发射中心，中国用快舟一号甲运载火箭以“一箭双星”方式，将“行云二号”01星（命名为武汉号）和“行云二号”02星两颗卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。据了解，“行云二号”是中国航天科工天基物联网星座的首发星，其将正式展开在轨技术验证和应用测试，卫星进入预定轨道后，将为智能集装箱监管、极地环境监测、地质灾害监测、气象数据预报、海洋环境监测、海上运输通信等多个行业提供应用测试，并为后续天基物联网的组网奠定基础。“行云工程”作为我国首个宣布自主投资建设的天基物联网星座，计划分α、β、γ三个阶段，在年前后建成由80颗低轨通信卫星组成的天基物联网星座，以期解决目前地面物联网业务因蜂窝通信网络覆盖率严重不足而导致的“通信盲区”难题。天基物联网是通过卫星系统将全球各通信节点进行联结，并提供人-物、物-物有机联系的信息生态系统，尤其适用于移动蜂窝网络无法覆盖的全球超过80%的陆地及95%以上的海洋区域，具有覆盖广、不受气候影响、系统抗毁性强和可靠性高等优点，与移动蜂窝网络物联网形成有力补充和竞争，据麦肯锡预测，年前天基物联网产值可达-亿美元，前景广阔。相天基物联网的建设将大大推动我国卫星产业链发展，卫星产业链由卫星制造、火箭发射、地面设备制造、卫星系统运营四大环节构成，低轨宽带通信卫星系统建设将先期拉动卫星制造和火箭发射相关企业，星座部署完善后卫星系统运营企业将进入收获期，并对地面设备制造需求带来较大拉动。公司：华力创通：公司是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一，在卫星应用领域进行了大量的研发投入，天基互联网作为卫星应用的重要方向，公司始终保持密切跟踪和技术攻关。中国卫星：实控人为航天科技集团，公司是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，是军用北斗终端的重要供应商之一。
3：被动元件，台股龙头点名，这个半导体5G时代将迎“前所未见”的庞大需求。亮点：据台湾经济日报5月12日消息，国巨集团董事长陈泰铭分别以国巨董事长及转投资奇力新董事长身份，在两家公司股东会营业报告书对股东说明集团发展方向，强调全球将迈入5G时代，各式新型应用装置的应用，将带来前所未见的庞大被动元件需求。此前国巨、华新科、电子专业制造服务（EMS）厂接连涨价，一、二线厂陆续涨价，凸显市场需求超级热，新冠肺炎疫情蔓延全球，日、韩等地被动元件大厂生产受阻，位于马来西亚的工厂也尚未复工，导致供给无法赶上需求增长速度，被动元件短期供需仍吃紧，产品量价齐扬，被动元件厂本季营运有望大幅跳升，多数业者营收季增幅度皆可达20%以上，毛利率也受惠涨价效应发酵、持续攀高。中长期看，5G、新能源汽车大幅拉动MLCC需求，如5G版iPhone的MLCC用量从目前的颗增至颗，特斯拉单车MLCC用量超过颗，是传统汽车的3倍，随着国巨、华新科等龙头出货量价齐升，行业订单能见度延伸到第三季，供给方面，龙头企业涨价同时控量，有助行业高景气延续。公司：风华高科：大陆MLCC龙头，国内最大的被动电子原件生产企业，国内主要的芯片电阻生产商之一，公司今年产能在完成了此前的“月产56亿只MLCC技改扩产项目”之后将接近亿只每月，此次扩产后公司产能将大幅提高，有望成为全球第三大MLCC供应商，仅次于村田和三星电机。三环集团：公司是电子陶瓷龙头企业，定增加码MLCC，确定新业务战略方向，截至年底，公司MLCC产能约40亿只/月，预计年达到亿只/月，预计项目实施将有助于产能持续扩充，项目完成后公司总产能有望突破亿只/月，MLCC量价齐升有望为基本面反转提供有力支撑。
4，手机产业链，暴增%！5G手机4月出货量超预期，产业链迎风口加速。亮点：中国信通院发布4月份国内手机市场运行分析报告，4月国内手机市场总体出货量.8万部，同比增长14.2%，4月国内手机上市新机型48款，同比增长14.3%，1-4月，上市新机型累计款，同比下降18.0%，值得注意的是，5G手机出货量及占比较3月份大幅提升，并创下历史新高，4月国内市场5G手机出货量.2万部，环比3月份出货量大增%，出货占比也由3月的28.6%涨至39.3%，4月上市新机型22款，占同期手机上市新机型数量的45.8%。随着运营商加速对5G网络的部署及5G手机价格的不断下移，5G手机普及速度将进一步提升，据5G手机发展白皮书预测，年中国5G手机出货量将达到万部，而按照目前的出货量数据，5G手机普及速度已超出预期。
预计下半年5G手机销量将超过一半，甚至有可能超过60%，随着5G网络建设的提速及5G手机出货量的爆发式增长，天线模组、电磁屏蔽材料、导热材料、LCP等产业链公司将受益。公司：信维通信：公司持续布局射频前端、高端连接器等受益5G趋势的创新产品。中石科技：主营合成材料与电磁兼容技术的研发与应用，产品包括导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案。沃特股份：公司开发多款LCP材料产品，并根据未来5G通讯要求与客户合作开发适用于5G基站及终端设备的LCP材料。
5，新冠检测，武汉只是开始，“新冠检测”迎来国际化常态化，上市公司抢占百亿级市场。亮点：5月11日，教育部表示，近期将出台教育系统核酸检测人员范围和技术指南，截至5月11日，目前开学已经复课的学生超过了1个亿，占学生总数的39%，武汉将在全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查，要求各区按10天期限，做好本辖区全员核酸筛查计划安排，数据显示，武汉常住人口超万人，此前已检测超万人次。美国白宫周一表示将向各州、地区及领地拨款亿美元以支持新冠检测工作，白宫数据显示，美国已累计进行了超过万次检测，目前美国每天筛检约30万份样本，哈佛大学全球卫生研究所提出，若想在15日安全有序地放松封锁，日检测能力至少要达到90万人次。根据OWID发布于Github上的样本数据：截止4月24日，所统计的样本国家合计日检测量达到96.7万人份，相较4月初增长了%，仍延续了高速增长的态势。新冠检测国际化+常态化的“双化”逻辑持续兑现，相关公司有望受益。公司：乐普医疗：公司全面整合融合了旗下乐普科技、艾德康、乐普诊断、爱普益等IVD业务领域研发设计、检测设备、诊断试剂、检测服务与系统集成等资源，医院、疾控中心传染病核酸检测实验室建设提供一站式整体解决方案。贝瑞基因：公司全资子公司福建基因被委任为第三方检测机构，负责对确认病例、疑似病例和密切接触者进行核酸检测。三诺生物：新型冠状病毒检测产品获得美国市场准入。
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