前言
可以看到，随着我国经济实力不断增强，国防建设的重要性已经凸显。在各国博弈的大背景之下，国防预算支出增速要高于GDP的增长，富国与强军的统一持续得到认证。
在国产替代、装备信息化、先进武器列装浪潮席卷下，军工发展基石较为稳健，未来成长确定性高。
“我国国防建设三步走战略正全方位落实，年，实现建军一百年奋斗目标；年，基本实现国防和军队现代化；年，建成世界一流军队”
军工行业保持高增速
回首近一年，航空航天高景气利好中上游环节，整体订单超预期叠加、中下游扩产推进、产能利用率提升、瓶颈环节的突破等因素带动军工板块的景气度持续上行。行业保持高增速，三季报显示，前三季度营收、归母净利润同比增速中位数分别达28.63%、40.25%。
军工概念股广受市场机构看好
市场及多家券商机构对军工板块的认可程度愈来愈高。在军工行业景气度和资金青睐度持续高昂的情况下，军工板块在有望继续保持高增速。
数据显示，今年以来已经有76只军工概念股股价创下历史新高，像中航光电、鸿远电子、中航机电、中航重机等军工细分领域概念股表现亮眼。
机构也扎堆重仓军工细分领域龙头股，在三季度末，军工概念共有家机构持仓，其中紫光国微、北方华创、中航光电等股均有超过百家机构青睐并持仓。
北向资金近期大手笔扫货的军工概念股名单曝光
紫光国微：北上资金11月增持14.58亿元，获机构积极评级共24家
国内特种芯片龙头，紫光集团旗下，紫光国微专注于智能安全芯片、存储器芯片研制、特种集成电路，产品应用对象广泛。
像金融、移动通信、军事等领域均有涉猎，智能安全芯片业务快速增长，特种集成电路技术领域保持国内领先，是国内军工芯片最大供应商。
像FPGA、高可靠存储器、高可靠模拟器件等高可靠IC，门类国内最齐全，可销售产品数量不断增加，未来将受益装备信息化、军机等装备更新换代。
北方华创：北上资金11月增持2.90亿元，获机构积极评级共31家
国产半导体设备龙头，多年内生外延发展，北方华创成为国内产品线最全的半导体设备企业。
通过布局IC、真空、新能源锂电、电子元器件等设备多个平台，旗下刻蚀机、PVD、CVD、ALD、氧化/扩散炉广泛应用于集成电路及泛半导体领域，市场空间大。
旗下混合集成电路、电子元件产品同时应用于军工行业，像航天航空的“神舟五、六、七号”系列飞船、“嫦娥一号”、长征系列等，并在多个国家重点工程发挥作用。
北方华创未来有望受益于半导体行业高强度资本开支和全面国产化替代浪潮。
宏达电子：北上资金11月增持2.37亿元，获机构积极评级共11家
国内军用钽电容器龙头，宏达电子聚焦于高可靠电子元器件和电路模块，旗下拥有十多条国内先进的电子元器件和电路模块生产线，其中高能钽混合电容器、高分子钽电容器是公司拳头产品，业界广受赞誉。
作为国内军用钽电容、陶瓷电容的一线供应商，产品通过航空航天、汽车等相关质量相关质量管理体系，能为民用大飞机和汽车行业提供服务，目前占有市场总份额相对稳定，产能利用率较高。
未来将受益于电子元器件国产化替代、5G发展的加速。
亿嘉和：北上资金11月增持2.34亿元，获机构积极评级共5家
国内特种服务机器人龙头，亿嘉和聚焦于特种机器人的研产销，旗下拥有室外带电作业机器人，消防机器人，物流机器人，隧道智能灭火机器人等产品。
通过加大研发投入，推进新产品开发/存量品类性能升级，打造特种机器人产研平台，目前并行研发产品较多，产品快速迭代，机器人产品保持较强的竞争力。目前还加强市场开拓与产能提升能力，打造跨行业的特种服务机器人龙头。
亿嘉和未来将受益于电网安全运营及作业智能化的大趋势。
北摩高科：北上资金11月增持2.05亿元，获机构积极评级共12家
国内军民用航空制动龙头，北摩高科聚焦于起落架着陆系统、高端装备刹车制动产品，为军、民两用航空航天飞行器、坦克装甲车辆、高速列车等提供刹车控制系统及机轮产品。
北摩高科通过内生外延，京瀚禹、陕西蓝太并表，业务不断拓展并增长，飞机刹车制动系统是其优势业务，还同时向起落架业务拓展，目前已取得了多款民航飞机的刹车盘PMA许可证。
未来有望从零部件供应商转变为整体方案解决商，并受益于空军向战略空军发展，以及新机列装、装备增量。
三角防务：北上资金11月增持1.38亿元，获机构积极评级共10家
航天航空锻件龙头之一，三角防务聚焦于航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务，
旗下产品特种合金锻件主要被制成飞机机身结构件、航空发动机盘件，是航空航天、船舶等领域的各大主机厂供应商。
旗下产品在新型运输机中大型钛合金起落架、主承力框梁类锻件市占率超过7成，新一代战斗机大型及超大型主干结构框梁类钛合金锻件市占率超5成。三角防务是国内航发商用发动机的主要锻件供应商之一。通过承担大量的航空军品生产及研制任务，未来高成长可期。
鸿远电子：北上资金11月增持1.24亿元，获机构积极评级共16家
军工行业高端元器件龙头，鸿远电子是军用MLCC主要供应商之一，（与火炬电子和成都宏明三者占据主要市场），产品片式多层瓷介电容器、金属支架多层瓷介电容器广泛用于航天航空、兵器、船舶等领域。
目前已与千余家客户建立了良好的合作关系，涵盖多个重点行业，技术门槛和军品供应商的稳定性得到确定。军工行业高景气，客户需求旺盛，自产业务持续高速增长。
鸿远电子将受益于军队信息化建设加速、自主可控的长期趋势。
东方通：北上资金11月增持1.19亿元，获机构积极评级共15家
国内中间件产品龙头，东方通聚焦于传统中间件产品与网络与信息安全、大数据、人工智能、5G通信等新技术。多年保持中间件市占率国内厂商第一，是国内该象限唯一厂商。
信息网络安全领域，聚焦互联网和电信业务内容风控，政企数字化转型，通过在网络安全、信息安全等领域的能力整合，已有能力从传统政企客户拓展到国防军工、公（国）安领域。
近年来，在金融行业积累了大量优质客户，金融信创有望成为东方通业绩新驱动力。
亨通光电：北上资金11月增持1.16亿元，获机构积极评级共8家
国内光通信产业链龙头，亨通光电专注于光通信网络、智能电网领域的高端技术与产品业务。是国内产业链完整、能同时在光通信、电力电缆两大领域提供解决方案的综合性线缆生产企业之一。
旗下产品线丰富，随着海上风电建设的快速发展、特高压建设对电力电缆的需求释放，业绩持续改善。子公司西安西古光电通信和江苏亨通高压电缆均具有武器装备许可证。
通信网络业务、能源互联业务、海洋业务三个板块快速增长，布局光模块、量子通信放眼未来，成长动力持续。
图南股份：北上资金11月增持1.06亿元，获机构积极评级共9家
国内领先的高温合金生产商，图南股份聚焦于特种不锈钢、高温合金等高性能合金材料、制品的研产销、是国内高温合金产品领域的主要生产企业。
旗下产品应用于航空发动机、燃气轮机、核电装备等军民用领域，，其领先技术使得图南股份在多个航发型号上实现批量供货，是国内大型航空发动机制造厂商的主要供应商之一
图南股份旗下变形高温合金在燃气轮机、核电等民用领域不断拓展，未来将持续受益于军民融合发展。
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