1、光伏跟踪系统5年CAGR近30%，亚太和中东装机排名，这家公司分别为第一和第二
1)渗透率超50%，光伏跟踪系统倍道而行.
安信证券假设全球光伏新增装机稳步增长，大型地面电站占比小幅下滑，跟踪系统渗透率持续提升，年，全球跟踪系统新增装机将达到GW，5年CAGR达40%。在假设组件大功率化情况下，跟踪支架单W价格逐年下滑，年全球跟踪系统市场空间达亿元，5年CAGR近30%。
2)市场分化群雄并起，中国跟踪展露锋芒
从跟踪系统的厂商装机排名来看,
Top10厂商总份额保持稳定，集中度达90%，同比增2Pcts。从具体排名来看，NEXTracker仍居首位，装机达12..9GW，市场份额29%，份额相较去年不变。中信博仍为前十中唯国本土企业(并购企业除外)，排名第4，排名上升一位，市场份额达8%，同比增2Pcts。天合跟踪在收购西班牙厂商Nclave后，年装跟踪系统装机排名第8，排名下降一位，市场份额达4%。
从近年来中国主要公司的装机情况来看，中国跟踪系统龙头中信博在年_上市后凭借资金和技术优势，叠加对于海外厂商的成本优势加速开拓市场,体现出相对于海外主要竞争对手更高的增长势头，在年5月收购Nclave51%股权的天合光能在跟踪系统的装机中实现稳步增长。
区域市场来看，亚太和中东等地区，中信博排名分别为第一和第二名，份额分别达到35%和33%，天合跟踪排名分别为第三和第四名，份额分别达到12%和4%，中国跟踪系统企业展露锋芒;而在欧美市场，尽管欧美本土头部厂商仍占据较大份额，但中国跟踪系统企业也相继在欧美市场取得突破。
3)相关公司:
2、一文梳理6月2日鸿蒙大会的六大看点，华为已经提前布局这个“神秘惊喜”
6月2日举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，预计将正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统。
天风前瞻预测华为6月2日发布会六大看点:
1)HarmonyOS或将进行现场性能展示，以说明其用户体验升级。作为基于安卓的EMUI11替代品，我们相信
HarmonyOS已经达到相当高的成熟度度与稳定性。鲁大师前期测试中，鸿蒙2.0流畅度已与EMUI11基本持平。
2、华为或将发布预装HarmonyOS第一款手机(鸿蒙“1+8+N战略核心)。值得说明的是，5月26日鸿蒙已经开启尝鲜/测试报名，手机端的Mate系列、Nove系列的多款旗舰机型均可参与。
3)华为或将发布预装HarmonyOS第一款Pad(鸿蒙“1+8+N”中的八款华为自主产品之一)。根据华为官微，搭载鸿蒙操作系统的MatebookPro与
WATCH3也将在6月2日发布会中发布。
4)华为或将发布HarmonyOS未来终端覆盖节奏路线图，如PC、电视、汽车、手表等产品全面覆盖。鸿蒙操作系统负责人王成录此前在采访中表示，年保守将有3亿设备搭载鸿蒙，其中华为手机搭载2亿，华为自有Pad、手表、智慧屏、音箱搭载3千万台以上。此前华为与北汽合作推出的极狐阿尔法SHI版已经搭载鸿蒙OS。
5)HarmonyOS或将进行丰富现场展现，尤其针对“1+8+NIOT全场景多屏互动，用于体现鸿蒙跨终端的优越性，例如手机一PAD一手表一汽车一家居等设备互联互动。
6)华为或将发布HarmonyOS生态伙伴计划，投入资金扶持品牌与终端支持鸿蒙操作系统。在5月18日举行的HarmonyOSConnect伙伴峰会.上，华为宣布升级智慧全场景生态战略，对鸿蒙硬件生态伙伴进行“产品+渠道+运营”全方位赋能。目前鸿蒙OS生态伙伴涵盖互联网、家居、汽车、软件等多方厂商，而目前中国应用市场下载使用排名前的厂家，已有70%确定做鸿蒙OS方案。
3、信创:最值得期待的中报业绩高增主线之一，行业正在发生这些深远变化
多家龙头企业已披露的年及一季报中可以看到，核心信创业务已经初露锋芒，均取得极高增速的增长。考虑到今年一季度后才开始逐步进入信创产业大规模落地阶段，以及去年同期相对极低基数，“信创+网安”构成的“大安全”仍然是计算机板块最值得期待的中报业绩高增主线之一。
除此之外，还住处信创行业多方面深远变化正在发生:
1)中国电子(CEC)PKS信创生态与华为鲲鹏生态走向融合，强强联合登顶信创之巅。
年4月16日，华为公司轮值董事长徐直军指出，华为迄今为止已有12家整机伙伴推出鲲鹏系列服务器和PC产品，年伙伴服务器出货量达到整体出货的50%以，上，今年预计达到80%以上，并有0多家合作伙伴的多个解决方案通过了鲲鹏兼容性测试认证。并倡议“推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗”。这意味着，同样基于ARM架构生态的PKS体系与鲲鹏生态融合或将加速，有望结合彼此优势强强联合支撑信创产业。
2)新一轮国企改革将释放信创国家队的巨大红利。
近期国企改革相关政策密集出台，国资委近期下发《关于做好央企控股.上市公司年投资者沟通工作有关事项的通知》尤其突显对资本市场的空前重视。作为信创行业当之无愧的两大国家队一-中国电科与中国电子近期旗下上市公司的相关公开变化已经表明，央企新一轮国企改革大幕正式开启。中国电科与中国电子的历史背景和战略定位决定了其计算机行业国家队的重大使命,在政策驱动下恰逢信创产业规模化落地，有望迎来深化改革的巨大红利。
3)鸿蒙2.0发布在即，这将是AloT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。
华为已官宣将于6月2日正式发布鸿蒙HarmonyOS手机操作系统，并宣布新品MatePadPro将搭载鸿蒙。本次鸿蒙2.0推送是华为鸿蒙操作系统开始从战略布局期进入规模推广期的重要拐点。作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AloT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。
4)工业软件顶层设计重视度空前，国产化大势不可阻挡。
科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去。此外，国际工业软件巨头Autodesk已于