市场
从8月7日下午首次提到超级W底的概念以来，我反复强调两个观点，第一是8月就是筑底的一个月，第二是不确定4月底的就是右边底。但随着时间推移，时至今日我于今天中午的观点已经非常清晰了。具体提出当前上证指数结构走势，仍在构建从去年12月至今的超级W底，为右边底，而左边底就在8月底之前出现！后走势就会从本月的震荡上涨转向主升浪！其中原委即在下半年经济比超上半年的底层判断下，流动性不仅会加速结构优化，也会逐步走向让利格局。
A股具有唯一性的五家公司
安琪酵母
公司亮点：公司是亚洲第一、全球第三大酵母公司
现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国九大战略性新兴产业之一，中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。
从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，存量大但增量小，以鲜酵母为主，市场增长潜力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、中东、亚太等区域人口增长快，烘焙业兴起，活性酵母市场需求增长迅速。
利尔化学
公司亮点：国内氯代吡啶类除草剂系列农药龙头企业
我国是全球最大的农药出口国，产品质量稳步提高，品种不断增加，已形成了包括原药研发、生产和销售等较为完善的产业体系。年，国际市场对我国农药需求增加，导致我国农药尤其原药趋向于紧平衡的状况，加之国内“双碳”政策影响，碳达峰和碳中和带来的节能减排、压缩产能，导致能源和原材料价格的上涨，使得农药价格普遍上涨。
公司有机磷类除草剂主要产品草铵膦，是全球三大非选择性除草剂之一。随着全球范围的百草枯禁限用不断扩大、草甘膦抗性问题持续，转基因技术的推广和使用，有效地推动了草铵膦需求的快速释放。近年来抗草铵膦转基因作物已在亚洲、欧洲、澳洲等部分国家推广种植
中源协和
公司亮点：我国唯一干细胞产业化基地，拥有亚洲最大的脐带血造血干细胞库
公司与成都华西精准产业创新中心有限公司、成都华西临床研究中心有限公司投资设立的成都华西细胞治疗研究院有限公司完成工商注册登记手续，并完成细胞基地选址、方案设计、实验室装修施工等工作。目前，医院皮肤科等科室探讨干细胞治疗萎缩性皮肤病、骨关节炎、尿道狭窄等项目，现正论证试验方案，完善细胞项目备案材料。
从国家五年计划到生物医药行业政策，乃至地方的落地配套政策，对生物医药行业日益重视，促进了生物医药各细分领域的产业发展，特别是在提高行业创新性和竞争力，规范行业健康快速发展方面政策频出。年，政策红利继续加持，公司主营业务各细分领域的外部经营环境继续保持稳定向上的发展态势。
亚光科技
公司亮点：国内领先的军工电子、微波雷达、智能船艇系统解决方案提供商
公司电子业务主要集中在军用微波电子元器件领域，从芯片一直到模块、组件、微系统和分系统，具体对应芯片/半导体/元器件和组件/模块/微系统等产业链环节。军工电子行业分系统和系统级产品涉及的上游供应商拥有的技术具有较好兼容性，针对不同应用场景，可灵活满足下游客户多种定制需求。
相对于下游子/分系统以及系统级产品而言，上游组件/模块供应商的技术密集度相对较低，但具有轻资产性质，前期投入相对较少，后期产品或服务的利润率相对较高，是整个军工行业中民参军最活跃领域。
联创电子
公司亮点：全球最大的运动相机镜头供应商、全球最大的全景相机镜头和全景影像模组的供应商
依据公司发展战略，利用公司多年来在触控显示产业形成的技术、产业基础以及优良的经营团队和客户资源，与地方政府合作以多种方式稳健发展触控显示产业，调整触控显示产业布局，优化产品结构。重点发展智能汽车、安防监控、智慧家居、智能家电、教育等领域的中大尺寸产品。智能音箱、安防设备等配套触控显示产品规模保持稳定增长，车载配套项目进展顺利，有望持续提升企业经济效益。
目前，VR技术和产品逐步趋于成熟，用户体验感提升，市场需求再度复苏。AR产业被列入数字经济重点产业并进入国家规划布局，在后疫情时代，人们的工作、生活、社交、娱乐较多地向线上转移，并且随着增强现实(AR)技术趋于成熟，其产业应用速度也将加快，AR+行业将迎来较好的发展机遇期。
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